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嘉善县上海服装集团申嘉服饰有限公司100%股权转让

 

一:背景

全球纺织业市场前景不确定性日益增高,这与全球信用危机以及美国、欧盟经济增长减缓的趋势一致,伴随国际市场的需求不断萎缩,给许多纺织企业带来前所未有的压力。受美国次贷危机、人民币升值、出口退税下调、货币政策从紧、加工贸易政策调整、劳动力成本上升等多种因素影响,纺织行业行业面临着巨大的困难和挑战。在这种情况下,众多纺织行业生产企业陷入了生产经营困难的窘境,挣扎在亏损的边缘,企业纷纷倒闭,停产、半停产的更多。

2011年2月,上海服装集团进出口有限公司为了配合集团“积极调整集团内部产业结构,清理三四级企业”的发展战略,进一步理       顺投资管理关系,同时为了自身公司的良好发展,故委托我公司对其下属的控股子公司所持有的嘉善县上海服装集团申嘉服饰有限公司100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。

二:标的企业的基本情况

嘉善县上海服装集团申嘉服饰有限公司于2002年11月19日注册成立,注册资本450万元,其中上海服装集团进出口有限公司出资450万元,占100%股权。公司开业时主要以生产加工阿拉伯大袍为主,大部分为订单式的来料加工,在职员工300人左右,正常生产年销售3000万元左右,公司厂房位于西塘镇宏福路76号,占地面积7582平方。2007年年底,由于市场欠佳,订单减少,成本上涨,公司经营预计呈可能亏损状态,因此决定遣散生产工人,停止了生产业务。目前,公司主要依靠原厂房出租租金维持经营。

截止2010年11月30日,嘉善县上海服装集团申嘉服饰有限公司预评报告的总资产 1317.61万元人民币,负债 20.86万元人民币,净资产 1296.75万元人民币.

三:项目的实际操作过程

项目初期上海服装集团进出口有限公司考虑到项目的成功率,提出是否可以分三次转让该项目,同时集团公司也给出了时间限制,希望在2011年内完成此项目转让。

为了深入了解项目的转让背景、资产状况、职工安置等具体情况,为标的公司制定最合适的转让方案,我公司派了专业的团队到嘉善县对标的公司进行了多次的实地走访和勘察,做了比较充分的尽职调查。在调查中发现此项目中主要资产涉及房产,所以在调查过程中,我们更为仔细和认真。首先我们对房屋实地进行了查看并拍摄了照片。接着对房产的权属关系进行辨别和确认,对标的是否存在瑕疵进行了解。同时,也走访了当地招商局,了解当时土地批租的实际情况,在土地资源日益减少的背景下,本项目的优势明显。

通过多次协商探讨后,上海服装集团进出口有限公司决定放弃最初分三次转让的方式,进行一次性转让100%股权。

在充分了解了标的公司的基本情况后,我公司协助上海服装集团进出口有限公司,一起完成了股权转让的前期准备工作,指导上海服装集团进出口有限公司股权转让的相关程序安排以及制作相关文本。

在上海服装集团进出口有限公司就转让事项召开董事会,并形成相关决议后,帮助其拟定股权转让方案,并报上海服装集团批准。因标的公司涉及到职工安置,根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等法律法规的规定,结合其公司实际情况,又协助制定了《嘉善县上海服装集团申嘉服饰有限公司股权转让过程中劳动关系处理和职工安置方案》。同时委托中介机构对嘉善县上海服装集团申嘉服饰有限公司进行整体审计评估。评估结果报国资委备案。委托中介机构出具法律意见书。

在设定挂牌条件时我公司考虑到标的公司的名称中涉及到“上海服装集团”的字号处置问题,在取得上海服装集团进出口有限公司的同意后,为其在挂牌转让条件中精心设定了一条有关字号处理的相关条件:受让方须在《上海市产权交易合同》签订之日起三个月内完成对标的公司“上海服装集团”字号的变更。

按照国家相关规定,在上海联交所公开挂牌转让。挂牌期限为20个工作日。

根据委托方上海服装集团进出口公司的要求,希望找到能使企业继续健康发展的战略合作伙伴。因此一方面我们通过上海联交所网站进行项目的公告为其寻找潜在客户,另一方面我们公司的各个业务部门分别通过自己的客户群,为其寻找合适的受让方。同时,在我公司为本项目举办了专场的小型推荐会,邀请当地招商局办事处的相关人员、当地有意向的潜在投资者、其他经纪机构业务人员等,通过与参会人员的沟通,大力推荐本项目。

此项目在挂牌期满后征集到1个意向受让方,通过协议转让在2011年11月15日以1288.48万元转让成功。    

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

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