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无锡中旅大酒店有限责任公司51%股权及转让方对标的公司2665.426268万元债权

 

 

 


内容摘要:

无锡中旅大酒店有限责任公司是中国港中旅集团公司中国港中旅资产经营公司控股的中国港中旅资产经营公司下属一家有限责任公司,为了配合港中旅集团进一步清理经营实体,剥离不良资产、盘活国有资产,出让方中国港中旅资产经营公司于2012年9月24日至2012年10月26日在上海联合产权交易所公开挂牌转让本项目,最终由我司代理的一家民营企业无锡梁河投资有限公司成功受让,实现国有资产保值增值的目的。

 

案例描述:

一、案例背景

出让方:中国港中旅资产经营公司是中国港中旅集团公司的全资子公司。中国港中旅资产经营公司注册资本140377.7万元。该公司是中国港中旅集团公司全资控股的全民所有制企业,法定代表人王东平。

标的方:无锡中旅大酒店有限责任公司系中国港中旅资产经营公司出资51%股权,无锡市中国旅行社有限责任公司出资49%股权。于1997年11月18日在无锡成立的独立法人公司,注册资金贰仟壹佰万元整。

受让方:无锡梁河投资有限公司是一家无锡当地的民营企业,于2012年3月30日成立,注册资金1000万元,主营业务:利用自有资金对外投资;投资咨询(不含证券、期货类)。

根据中国港中旅集团公司清理经营实体,剥离不良资产、盘活国有资产的要求,结合该公司的实际情况,出让方决定出让持有的全部51%股权,同时,收回对标的公司的2665.426268万元债权。

受让方通过尽职调查,对标的公司主要资产及公司详细经营情况做了实地了解后,通过我司举牌受让该标的,最终成功受让。

二、初步了解项目亮点难点

1. 分析项目亮点

该项目在上海联合产权交易所正式挂牌的当天,我公司就通过联交所网站了解到该项目的基本信息。根据公告的信息分析,了解到无锡中旅大酒店有限责任公司主要资产为一幢地处无锡市中心的旅游酒店,无锡中旅大酒店有限责任公司在该酒店拥有部分面积,面积2578.7平方米,建筑面积14233.87平方米。本项目的评估基准日为2011年10月31日,相隔了将近一年,考虑到土地资源的紧张,认为该房产仍有上升空间。

2. 分析项目难点

  根据公告信息显示,该酒店被无锡中旅大酒店有限责任公司于2011年11月22日抵押给中行无锡分行,期限至2016年11月20日止。同时,无锡中旅大酒店有限责任公司还签有《承包经营协议书》和《股东权利让与合同》,特别是,转让方对标的公司2665.426268万元债权,对意向方受让后的打算和资金有影响,这些条款需要进一步的了解具体情况。

三、寻找意向受让方

根据对项目的初步分析,我公司在公司客户群里寻找对房产类、酒店类有需求的客户,积极与其联系通报相关项目情况。无锡梁河投资有限公司进入我公司搜寻的视线。在我公司客户群登记的信息里,该公司收购意向为上海或杭州的酒店,而且该公司注册地在无锡当地,具有地理位置的优势。无锡梁河投资有限公司在初步听取了我们对该项目的分析上,对该项目表示出极大的兴趣,愿意进行进一步的了解。

四、尽职调查

由于该项目的挂牌公告期即为尽职调查期,时间上较为紧迫。即然有客户对该项目有意向,我公司随即在联交所调阅了相关的材料后,赶赴无锡当地与无锡梁河投资有限公司沟通具体情况。由于意向受让方为无锡当地企业,对当地的房产类项目发展情况非常熟悉,在参照基本材料分析后,对该酒店有了自己的定位,愿意与标的方和出让方进行协商。由于该项目挂牌期正好遇到十一长假,我公司经过与交易相关各方的多次沟通,在长假之前确定双方碰面时间,为后续的调查节约时间。节后,我公司陪同意向受让方实地查看详情、参与交易各方的洽谈等为客户把好受让的每一关。最终,无锡梁河投资有限公司在对酒店的分析定位,房产的发展前景定位及对标的方经营亏损的原因分析等基础上,决定参与受让。在遵守公告信息条款的基础上,各方对举牌受让及其后的的后续工作达成共识,项目的正式推进。

五、举牌

无锡梁河投资有限公司正式作出举牌决定后,我公司立即与之签订委托合同,为其提供本项目受让所需资料的明细清单,根据相关资料,制作相关文本文件;代为进行网上申报、办理举牌手续。

针对受让过程中涉及的几个时间要点和资金情况:保证金的数额及交付价款时限、合同签订时限、交易价款付款方式和时限等等强制性条款,为了避免由于疏忽可能造成的举牌不成功的情况,以时间表格的方式提醒受让方按时做到,同时在各个时间点前对受让方进行提醒。

六、交易合同签订、价款结算

挂牌截止期后,受让方按时交付了交易保证金,交易双方签订了产权交易合同,并在交易合同中将公告信息中受让方承诺的一系列条件予以确认,使得交易双方都达到了预期目标。

 

 

 

 

    

 

 

 


 

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